Capital 

De l'épargne pour vos projets 
Vous souhaitez financer le projet de vos rêves, comme l’achat du bateau dont vous avez toujours rêvé ?

Parce que tout investissement nécessite lui aussi une épargne, il est important de se construire un capital en utilisant tous les effets de leviers possibles afin d’atteindre pleinement vos objectifs personnels présents ou à venir.

PRévoyance

Placement sécurité
La mise en place d’une épargne pour un projet doit toujours vous protéger des aléas de la vie. Parce que certains tracas du quotidien peuvent survenir sans prévenir, il est important de pouvoir vous dire : quoiqu’il m’arrive, je ne peux que me féliciter de l’opération que j’ai mise en place !

revenu retraite

S’assurer un avenir serein
Que cet objectif soit plus ou moins lointain, il n'est jamais trop tôt pour y penser et préparer votre départ en retraite. Plus cette épargne est anticipée, plus vous pourrez profiter de l'ensemble des rendements capitalisés au cours des années. 

Quels sont les objectifs de vie les plus récurrents ?

Pour les uns : se créer un capital. 
Un exemple vécu : le projet d’un couple d’achat d’un voilier pour faire le tour du monde. Voilà un projet bien défini, avec un budget déterminé et dans un timing donné. Mon rôle était de trouver les moyens de répondre à ce projet de vie et mes clients ont pu concrétiser leur projet !
Pour d’autres : se créer un complément de revenus, qui en fonction de l’âge du capitaine s’appellera complément de retraite… La question est : quelle sera solution la plus adaptée pour y parvenir ?
Mais aussi sans oublier la notion de prévoyance : c'est-à-dire le besoin de se protéger, son/sa conjoint(e), ses ayants droits. 
Pour répondre au mieux à ce type d’objectifs, je prends en compte dans chacun des cas, la capacité d’épargne, le niveau de risque accepté et celui de sécurité attendue.
Enfin bien entendu, la question de la fiscalité sera toujours prise en compte.
Il est nécessaire de pouvoir se féliciter, quoi qu'il arrive, d’avoir mis en place une solution patrimoniale en adéquation avec son projet
Parlons-en
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