Votre bilan patrimonial

personnalisé & confidentiel

Réduire vos impôts, préparer votre retraite, bénéficier de revenus complémentaires...

Tant d'objectifs que vous pouvez atteindre grâce au bilan patrimonial. Cette analyse de votre patrimoine a pour mission de connaître plus en détail votre situation financière. Ainsi, vous pourrez découvrir les solutions applicables pour réaliser les projets de vie que vous vous êtes fixés.

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SES AVANTAGES

Définir votre profil investisseur

Pierre Jérôme Butin Patrimoine bilan patrimonial

UNE VISION 360°

Le bilan de patrimoine vous permet de faire l'état des lieux précis de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.

Pierre Jérôme Butin Patrimoine Expertise conseiller en gestion de patrimoine

L'EXPERTISE D'UN CONSEILLER

Spécialisé en Gestion de patrimoine, il connait l'ensemble des leviers financiers et fiscaux dont vous pouvez profiter.

Pierre Jérôme Butin Patrimoine Accompagnement durable

UN ACCOMPAGNEMENT DURABLE

Dans une volonté de transparence totale, nous vous accompagnons sur l'ensemble de vos projets de vie.

1 bilan, 3 étapes

Une méthodologie complète pour établir votre stratégie patrimoniale adaptée à vos projets

Étape 1

L'ANALYSE DE VOTRE SITUATION

Ensemble, nous réalisons l'inventaire de votre patrimoine financier et immobilier et faisons le point sur votre situation financière : sources de revenus, endettements, charges....

Étape 2

LA DÉFINITION DE VOS PROJETS

Nous définissons différents objectifs en fonction de vos projets : réduire vos impôts, préparer votre retraite, protéger vos proches...

L'objectif : déterminer votre profil investisseur.

Étape 3

LA PRÉSENTATION DES PRECONISATIONS

À l'issue de l'analyse complète de votre situation personnelle, fiscale et patrimoniale, une ou plusieurs solutions vous seront présentées. Vous serez alors guidé et accompagnés vers les produits les plus adaptés à votre profil.

Vos projets de vie n'attendent pas, préparez l'avenir dès à présent !

Prenons rendez-vous pour faire le bilan de votre patrimoine

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